Il Nostro Impegno nel Servizio Finanziario

Consulenza finanziaria e patrimoniale 

Nel cuore di Salsomaggiore Terme, in via Loschi 4, nasce un nuovo punto di riferimento dedicato a chi desidera affrontare con maggiore consapevolezza le proprie scelte finanziarie, previdenziali e patrimoniali.

L’ufficio è rappresentato dal Dott. Luca Franchi, consulente finanziario Allianz Bank Financial Advisors, al servizio di famiglie, professionisti e imprenditori del territorio. L’obiettivo è costruire un rapporto diretto e continuativo, fondato sull’ascolto, sulla chiarezza e su una visione di lungo periodo. L’apertura dell’ufficio di Salsomaggiore Terme è stata presentata come un presidio locale stabile, pensato per offrire soluzioni personalizzate e una relazione di prossimità con la clientela.

Una consulenza costruita intorno alle tue esigenze

Ogni persona ha obiettivi differenti: proteggere il proprio patrimonio, pianificare il futuro della famiglia, valorizzare i risparmi, prepararsi alla pensione oppure affrontare le esigenze legate all’attività professionale e imprenditoriale.

Il servizio di consulenza parte dall’analisi delle necessità individuali e accompagna il cliente nella definizione di un progetto coerente con il proprio profilo, i propri obiettivi e l’evoluzione delle proprie esigenze nel tempo.

Il modello di Allianz Bank Financial Advisors si basa sulla centralità della relazione con il cliente e sulla professionalità dei consulenti, chiamati a interpretare le esigenze della persona, presentare le opportunità disponibili e supportare le decisioni di investimento nel corso del tempo.

La solidità di Allianz Bank Financial Advisors

Allianz Bank Financial Advisors è la banca-rete italiana del Gruppo Allianz, focalizzata sulla clientela privata interessata ai servizi di investimento. Vanta oltre cinquant’anni di esperienza nel settore e opera attraverso una presenza diffusa sul territorio nazionale.

L’appartenenza al Gruppo Allianz consente di affiancare alla relazione personale con il consulente un sistema strutturato di competenze, servizi e soluzioni finanziarie, previdenziali e assicurative. Il valore della consulenza nasce dall’incontro tra la solidità di un grande gruppo internazionale e l’attenzione dedicata alle esigenze concrete di ciascun cliente.

Il Dott. Luca Franchi

Laureato in Economia e legislazione d’impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Dott. Luca Franchi ha maturato esperienza nell’ambito della consulenza finanziaria presso un family office di Cremona. Il suo percorso professionale comprende anche competenze assicurative, utili per affrontare la pianificazione patrimoniale con un approccio ampio e integrato.

Il suo metodo di lavoro parte dal dialogo: comprendere le priorità del cliente, analizzare il contesto personale e familiare e costruire un percorso coerente, sostenibile e orientato al futuro.

Parliamo dei tuoi progetti

Per ricevere maggiori informazioni o fissare un primo incontro conoscitivo, contatta l’ufficio Allianz Bank Financial Advisors di Salsomaggiore Terme.